Моавски поглавари устадоше, дођоше Валаку и рекоше: „Не хтеде Валам да пође с нама!”
Тада Валак опет посла поглаваре, бројније и угледније од оних. Они дођоше к Валаму и рекоше: „Овако вели Валак, син Сефоров: ‘Не устежи се, него дођи! Лепо ћу те наградити и испунићу што год кажеш! Дођи и прокуни овај народ!’” Валам одговори посланицима Валаковим: „И да ми Валак поклони кућу своју пуну сребра и злата, не бих могао да преступим заповести Господа, Бога свога, ни малу ни велику! Међутим, преноћите и ви овде, да видим шта ће ми Господ казати.” Господ дође ноћу к Валаму и рече му: „Нису ли ти људи дошли да те зову? Устани и пођи с њима! Ради само оно што ти ја кажем!” Ујутру уста Валам, оседла своју магарицу и пође с посланицима моавским.
Међутим, гнев Господњи се распламса зато што је он пошао. Зато анђео Господњи стаде на пут да га спречи. Он је седео на магарици својој и пратила су га два његова момка. Кад магарица виде анђела Господњег како стоји на путу са исуканим мачем у руци, скрену магарица са пута и пође преко поља. Валам је поче тући да би је вратио на пут. Тада анђео Господњи стаде на стазу међу виноградима, где је био зид са обе стране. Магарица виде анђела Господњег и приби се уз зид и притисну о зид Валамову ногу. Валам опет поче да је туче. Тада анђео Господњи пође даље и стаде у теснацу, где није било места да се скрене ни десно ни лево. Кад магарица спази анђела Господњег, паде под Валамом на земљу. Валам се разљути и поче да бије магарицу својим штапом. Тада Господ отвори уста магарици и рече Валаму: „Шта сам ти учинила да ме бијеш већ трећи пут?” Валам одговори магарици: „Још ми пркосиш? Да имам мач у руци, сад бих те убио!” Магарица рече Валаму: „Зар ја нисам твоја магарица на којој си јахао стално до данас? Да ли сам ти икад ово урадила?” Он одговори: „Ниси!”
Тада Господ отвори очи Валаму и он угледа анђела Господњег како стоји на путу са исуканим мачем у руци. Он погну главу и паде ничице на своје лице. Тада га анђео Господњи упита: „Зашто си тукао магарицу своју већ три пута? Ево, ја сам изашао да те спречим, јер те тај пут води у пропаст. Магарица ме је видела и три пута се уклонила од мене. Да се није склањала, већ бих те убио, а њу бих оставио у животу.” Тада Валам рече анђелу Господњем: „Погрешио сам јер нисам знао да ти стојиш преда мном на путу. Ако теби није по вољи, ја ћу се вратити!” Анђео Господњи рече Валаму: „Иди с тим људима, али говори само оно што ти ја кажем!” Тада Валам оде с Валаковим поглаварима.
Када је Валак чуо да долази Валам, изађе му у сусрет у град Моав, који се налази у области Арнона, на граници. Валак рече Валаму: „Зар нисам упорно слао по тебе и позивао те? Зашто ниси долазио? Зар не могу да те наградим?” Валам рече Валаку: „Ево, дошао сам к теби! Хоћу ли моћи шта казати? Само што ми Бог стави у уста, то ћу говорити!” Валам отиде са Валаком и дођоше у град Узот. Ту Валак жртвова говеда и оваца и даде од тога Валаму и поглаварима који су били са њим.
Ујутру узе Валак Валама и одведе га горе на Бамот-Вал, одакле је могао видети један део народа.